我国氢能产业发展的大难题:供需错配两头都难

智车科技

2周前

以下我们用一组我国氢能行业发展的最新数据,来反映这个问题。...从整个氢能产业链发展情况来看,在氢气的上游,广大的西部风力、光伏资源丰富地区,可以制出“泛滥”的氢气,而且是绿色的,但是没法运到氢气需求端,哪怕是不运到东部,只运到几百公里远的工业化工企业园区,都是难题。

当下比较流行的一句话是,世界是个巨大的草台班子。这句话放在目前的氢能行业似乎也合适。

上游风光制氢项目为绿氢消纳伤透了脑筋;而下游的氢应用,无论是公路交通的氢燃料电池汽车行业,还是远洋运输的船舶行业,因为缺氢(绿醇/绿氨)而影响行业发展。

以下我们用一组我国氢能行业发展的最新数据,来反映这个问题。

1绿氢市场变化趋势:氢气消纳不了

根据香橙会氢能数据库H2 Plus Data统计,截至2024年11月底,中国已规划绿氢项目数量超过700个(含签约、规划、备案、在建、建成阶段项目),合计规划绿氢产能已超过1100万吨(部分项目含远期产能),对应电解槽需求规模达到143GW。

在制氢装备领域,今年电解槽市场订单主要集中在以派瑞氢能、阳光氢能、氢器时代、明阳氢能、中车株洲所等为代表的的头部企业手中。据香橙会研究院统计,截至2024年11月底,国内电解槽直接招投标项目数量为40个,累计电解槽招标规模合计约1726.14MW,CR5占比超过60%。

在制氢装备的采购价格方面,国内电解槽价格持续下降,无论是碱性电解槽还是PEM电解槽价格已经达到装备成本线。据香橙会研究院统计,国内碱性电解槽公开招投标均价已从2021年的300万/MW降至当前140万/MW的成本线;PEM电解槽中标均价也从2021年的1000万/MW降至当前约600万/MW的成本线。

图1:2021-2024年中国电解槽价格趋势

数据来源:H2 Plus Data

这700个绿氢规划项目里,已经建成绿氢项目超过80个,而实际绿氢产量则在10.4万吨/年,在中国目前氢气供应结构中的占比约为0.3%。

绿氢之所以规划产能大,实际产量低,根本原因在于绿氢的消纳。香橙会研究院走访不少国内绿氢项目,很多项目迟迟看开不了工,普遍的原因在于绿氢的消纳。

从已规划项目绿氢消纳路径来看,化工、交通、储能是主要路径。其中绿氢化工应用占比约为90.49%,规划消纳绿氢产能约995.65万吨,主要用于以绿醇、绿氨以及SAF等为代表的氢基能源制备。

绿氢的消纳难题,不仅仅是绿氢价格,在如新疆、内蒙、青海等风光资源丰富的区域,绿氢出厂价价格已经可以做到在14-16元/kg;更关键的是很多项目周边压根就缺少可消纳的场景,就地消纳无处可去,只能外运。

而外运, 则缺乏有效的运输方式,遑论经济性了。

2加氢站建设趋势:放缓

据H2 Plus Data数据统计,截至2024年11月,我国共建成各类加氢站437座,其中2024年1—11月新建成加氢站30座。

图2:2016-2025年中国已建成加氢站现状及预测

数据来源:H2 Plus Data

从上图的我国加氢站建设进度可以看出,经历过2021-2023年3年的高速增长后,我国加氢站建设放缓了建设步伐。

为什么放缓,原因不在加氢站建设成本上。

根据H2 Plus Data数据,我国加氢规模500kg/天的加氢站成本约为500万元;加氢规模1000kg/天的成本大致为为600-700万元(包括设备、安装、调试,不含土地),相较于之前的1000万元,降低了66.67%—42.86%,降本主要是由于关键部件空压机价格的下降,1000kg/天的空压机价格由此前的300-400万元降到了150万元左右。

未来随着加氢站体量的扩大及核心部件(如加氢枪、流量计及单向阀、控制阀和拉断阀等)的国产化,成本将进一步下降。

加氢站建设速度放缓,一则是加氢的车少,更主要的则是氢气贵。行业此前一直在说燃料电池汽车和氢气是“鸡”和“蛋”的问题,经过这些年的发展后,形势很明显:燃料电池汽车降本很快,但氢源的问题解决得慢。先鸡还是先蛋的问题,已然明朗。

3氢车推广趋势:迟迟不放量

根据上险数据统计,2024年1-10月国内氢车销量5748辆,同比增长24.6%;氢车保有量约26898辆。香橙会研究院预测,2024年氢车销量将达11271辆,同比增长47.3%;保有量将达约32421辆;2025年是燃料电池汽车示范城市群四年示范期的最后一年冲刺期,预计氢车销量将达20172辆,同比增长79%;保有量将达约52593辆。

图 3:2016-2025年中国燃料电池汽车销量现状及预测

数据来源:车险口径,H2 Plus Data(2025-2030 年乘用车、载货车、牵引车、自卸车、客车、专用车预测值分别按130%、60%、115%、30%、30%、30%的复合增长率进行测算。)

价格方面,中国燃料电池系统的价格近年下降快速,从2018年的2万元/kW左右降到现在1500元/kW,预计到2025将降到1000元/kW,2030年降到500元/kW。

图 4:2024年燃料电池系统成本构成

数据来源:H2 Plus Data

一辆49吨的氢能重卡,当前价格已经由2021年的150多万元降到100万元以内,90万元的价格能看到。与市场上同类型的柴油重卡40万元、锂电重卡50万元的价格有差距,但差距快速缩小。

制约氢能重卡推广,一个是车价本身,另一个主要还是燃料价格即氢气的价格。行业界早有实践验证,氢气价格在20-25元/kg时候,氢能重卡就体现出了经济性。

而20-25元/kg的氢气,一个是价格不易达到;二一个更主要的还是氢气的可获得性问题,即缺少便宜的氢气。

4氢能行业发展大难题:氢气的供需错配

从整个氢能产业链发展情况来看,在氢气的上游,广大的西部风力、光伏资源丰富地区,可以制出“泛滥”的氢气,而且是绿色的,但是没法运到氢气需求端,哪怕是不运到东部,只运到几百公里远的工业化工企业园区,都是难题。

而下游的氢气应用,比如交通的氢燃料电池汽车、绿醇船舶等等,氢气的经济性逐步体现出来了,但缺乏富足的氢气来源,最终导致普遍性的缺氢。

绿氢上游氢气消纳不了,下游缺少氢,根本原因还是氢气的储运问题解决不了。

氢气的供需错配,是制约我国氢能产业发展大大难题。

香橙会研究院以推动氢能商业化为使命,是中国最早从事氢燃料电池行业研究的专业机构。经过多年积累,发展出了香橙会氢能数据库。以数据库为依托,提供氢能数据、媒体、智库、投行、论坛、展会服务。

原文标题 : 我国氢能产业发展的大难题:供需错配两头都难

以下我们用一组我国氢能行业发展的最新数据,来反映这个问题。...从整个氢能产业链发展情况来看,在氢气的上游,广大的西部风力、光伏资源丰富地区,可以制出“泛滥”的氢气,而且是绿色的,但是没法运到氢气需求端,哪怕是不运到东部,只运到几百公里远的工业化工企业园区,都是难题。

当下比较流行的一句话是,世界是个巨大的草台班子。这句话放在目前的氢能行业似乎也合适。

上游风光制氢项目为绿氢消纳伤透了脑筋;而下游的氢应用,无论是公路交通的氢燃料电池汽车行业,还是远洋运输的船舶行业,因为缺氢(绿醇/绿氨)而影响行业发展。

以下我们用一组我国氢能行业发展的最新数据,来反映这个问题。

1绿氢市场变化趋势:氢气消纳不了

根据香橙会氢能数据库H2 Plus Data统计,截至2024年11月底,中国已规划绿氢项目数量超过700个(含签约、规划、备案、在建、建成阶段项目),合计规划绿氢产能已超过1100万吨(部分项目含远期产能),对应电解槽需求规模达到143GW。

在制氢装备领域,今年电解槽市场订单主要集中在以派瑞氢能、阳光氢能、氢器时代、明阳氢能、中车株洲所等为代表的的头部企业手中。据香橙会研究院统计,截至2024年11月底,国内电解槽直接招投标项目数量为40个,累计电解槽招标规模合计约1726.14MW,CR5占比超过60%。

在制氢装备的采购价格方面,国内电解槽价格持续下降,无论是碱性电解槽还是PEM电解槽价格已经达到装备成本线。据香橙会研究院统计,国内碱性电解槽公开招投标均价已从2021年的300万/MW降至当前140万/MW的成本线;PEM电解槽中标均价也从2021年的1000万/MW降至当前约600万/MW的成本线。

图1:2021-2024年中国电解槽价格趋势

数据来源:H2 Plus Data

这700个绿氢规划项目里,已经建成绿氢项目超过80个,而实际绿氢产量则在10.4万吨/年,在中国目前氢气供应结构中的占比约为0.3%。

绿氢之所以规划产能大,实际产量低,根本原因在于绿氢的消纳。香橙会研究院走访不少国内绿氢项目,很多项目迟迟看开不了工,普遍的原因在于绿氢的消纳。

从已规划项目绿氢消纳路径来看,化工、交通、储能是主要路径。其中绿氢化工应用占比约为90.49%,规划消纳绿氢产能约995.65万吨,主要用于以绿醇、绿氨以及SAF等为代表的氢基能源制备。

绿氢的消纳难题,不仅仅是绿氢价格,在如新疆、内蒙、青海等风光资源丰富的区域,绿氢出厂价价格已经可以做到在14-16元/kg;更关键的是很多项目周边压根就缺少可消纳的场景,就地消纳无处可去,只能外运。

而外运, 则缺乏有效的运输方式,遑论经济性了。

2加氢站建设趋势:放缓

据H2 Plus Data数据统计,截至2024年11月,我国共建成各类加氢站437座,其中2024年1—11月新建成加氢站30座。

图2:2016-2025年中国已建成加氢站现状及预测

数据来源:H2 Plus Data

从上图的我国加氢站建设进度可以看出,经历过2021-2023年3年的高速增长后,我国加氢站建设放缓了建设步伐。

为什么放缓,原因不在加氢站建设成本上。

根据H2 Plus Data数据,我国加氢规模500kg/天的加氢站成本约为500万元;加氢规模1000kg/天的成本大致为为600-700万元(包括设备、安装、调试,不含土地),相较于之前的1000万元,降低了66.67%—42.86%,降本主要是由于关键部件空压机价格的下降,1000kg/天的空压机价格由此前的300-400万元降到了150万元左右。

未来随着加氢站体量的扩大及核心部件(如加氢枪、流量计及单向阀、控制阀和拉断阀等)的国产化,成本将进一步下降。

加氢站建设速度放缓,一则是加氢的车少,更主要的则是氢气贵。行业此前一直在说燃料电池汽车和氢气是“鸡”和“蛋”的问题,经过这些年的发展后,形势很明显:燃料电池汽车降本很快,但氢源的问题解决得慢。先鸡还是先蛋的问题,已然明朗。

3氢车推广趋势:迟迟不放量

根据上险数据统计,2024年1-10月国内氢车销量5748辆,同比增长24.6%;氢车保有量约26898辆。香橙会研究院预测,2024年氢车销量将达11271辆,同比增长47.3%;保有量将达约32421辆;2025年是燃料电池汽车示范城市群四年示范期的最后一年冲刺期,预计氢车销量将达20172辆,同比增长79%;保有量将达约52593辆。

图 3:2016-2025年中国燃料电池汽车销量现状及预测

数据来源:车险口径,H2 Plus Data(2025-2030 年乘用车、载货车、牵引车、自卸车、客车、专用车预测值分别按130%、60%、115%、30%、30%、30%的复合增长率进行测算。)

价格方面,中国燃料电池系统的价格近年下降快速,从2018年的2万元/kW左右降到现在1500元/kW,预计到2025将降到1000元/kW,2030年降到500元/kW。

图 4:2024年燃料电池系统成本构成

数据来源:H2 Plus Data

一辆49吨的氢能重卡,当前价格已经由2021年的150多万元降到100万元以内,90万元的价格能看到。与市场上同类型的柴油重卡40万元、锂电重卡50万元的价格有差距,但差距快速缩小。

制约氢能重卡推广,一个是车价本身,另一个主要还是燃料价格即氢气的价格。行业界早有实践验证,氢气价格在20-25元/kg时候,氢能重卡就体现出了经济性。

而20-25元/kg的氢气,一个是价格不易达到;二一个更主要的还是氢气的可获得性问题,即缺少便宜的氢气。

4氢能行业发展大难题:氢气的供需错配

从整个氢能产业链发展情况来看,在氢气的上游,广大的西部风力、光伏资源丰富地区,可以制出“泛滥”的氢气,而且是绿色的,但是没法运到氢气需求端,哪怕是不运到东部,只运到几百公里远的工业化工企业园区,都是难题。

而下游的氢气应用,比如交通的氢燃料电池汽车、绿醇船舶等等,氢气的经济性逐步体现出来了,但缺乏富足的氢气来源,最终导致普遍性的缺氢。

绿氢上游氢气消纳不了,下游缺少氢,根本原因还是氢气的储运问题解决不了。

氢气的供需错配,是制约我国氢能产业发展大大难题。

香橙会研究院以推动氢能商业化为使命,是中国最早从事氢燃料电池行业研究的专业机构。经过多年积累,发展出了香橙会氢能数据库。以数据库为依托,提供氢能数据、媒体、智库、投行、论坛、展会服务。

原文标题 : 我国氢能产业发展的大难题:供需错配两头都难

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